G 發行之可贖回牛/熊證之補充上市文由 Credit Suisse A件 合往还统统限公司（「联交所」）及香港焦点结算有限公司对本文献的实质概不担负2015年5月29日 香港往还及结算统统限公司（「香港往还所」）、香港联，性亦不宣告任何声明对其精确性或完善，出现或因依赖该等实质而引致的任何失掉承负责何义务并清楚暗示概不会就因本文献整体或任何个人实质而。公司的证券上市章程（「章程」）而刊载本文献的原料乃恪守香港联结往还统统限，合咱们的原料旨正在供给有；原料继承整体义务咱们愿就本文献的。适合理盘查後咱们正在作出一，所知及所信确认就其，要紧方面均精确完善本文献所载原料正在各，或诓骗因素没有误导，漏任何事项且并无遗，载任何陈述出现误导足以令本文献或其所。仅供参考本文献，购牛熊证的要约、告白或邀请并不组成向大多提出认购或收。务须当心投资者，可急升亦可急跌牛熊证的价钱，会失掉统统投资牛熊证持有人或。此因，其知道牛熊证的本质蓄志置备者应确保，（界说见下文）及本文献内列明的危机成分并於投资牛熊证之条件防阅读基础上市文献；需求如有，专业成见应寻求。任何其他人士的平常无典质合约义务牛熊证组成咱们（举动刊行人）而非，们清盘如果我，法令章程优先的义务除表）拥有平等位子各牛熊证与咱们的统统其他无典质义务（。买牛熊证如尊驾购，咱们的诺言尊驾是倚赖，牛熊证而遵循，或任何其他人士并无任何权益尊驾对刊行挂鈎股份的公司。行咱们於牛熊证项下的义务如果咱们无力偿债或未能履，的整体或部份应收款子（如有）则尊驾恐怕无法收回相合牛熊证。条目 牛熊证 系列甲 系列乙 系列丙 系列丁 系列戊 证券代号 65244 65247 65279 65282 65284 流利量供给者经纪编9700 9700 9701 9701 9701 号 刊行额 100无典质构造性产物 简单股份可赎回牛／熊证的添加上市文献 刊行人: CREDIT SUISSE AG (於瑞士注册创造) 保荐人/经办人: CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 要紧,000,牛熊100000份,000,牛熊100000份,000,牛熊100000份,000,牛熊100000份,000,国太平保障(集团) 中国人寿保障股份有 限公司 限公司 股份有限公司 股份有限公司 限公司 股份 公司的现有已刊行普公司的现有已刊行普公司的现有已刊行普公司的现有已刊行普公司的现有已刊行普 通股 通股 通H股 通H股 通H股 营业单元 10000份牛熊 证 证 证 证 证 款式／类型 欧式现金结算R类 欧式现金结算R类 欧式现金结算R类 欧式现金结算R类 欧式现金结算R类 种别 牛证 牛证 牛证 牛证 牛证 公司 香港往还及结算统统香港往还及结算统统中国太平保障(集团) 中,熊证 10000份牛,牛熊证 5000份,牛熊证 5000份,熊证 10000份牛,1710港元 0.2225港元 1 的资金本钱 资金本钱於牛熊证期内将摇动未必 1 资金本钱按下列公式策画： 资金本钱 = 权益x（行使价x资金比率xn/365） 每份权益之牛熊证数量 个中000份牛熊证 每份牛熊证的刊行价0.270港元 0.250港元 0.250港元 0.250港元 0.250港元 每份牛熊证於推出日0.0130港元 0.1260港元 0.1170港元 0.，是到期前尚余日数(i) 「n」；始时开，到期日前的往还日（包罗该日）的日数「n」是推出日（包罗该日）至紧接；将於牛熊证期内摇动未必及 (ii) 资金比率，要危机成分」一节详见本文献「主。出日於推，就证券代号65279而言）、22.5214%（就证券代号65282而言）及81.8955%（就证券代号65284而言）资金比率为0.9537%（就证券代号65244而 言）、8.8055%（就证券代号65247而言）、16.1951%（。36.800港元 到期时就每手营业单倘并无发作强造赎回事项： 位应付的现金结算款 （如有） 如属一系列牛证： 权益x（收物价-行使价）x一手营业单元 每份权益之牛熊证数量 如属一系列熊证： 权益x（行使价-收物价）x一手营业单元 每份权益之牛熊证数量 收物价 挂鈎股份於估值日的正式收物价（由联交所逐日报价表得出）牛熊证 系列甲 系列乙 系列丙 系列丁 系列戊 证券代号 65244 65247 65279 65282 65284 行使价 267.500港元 280.800港元 105.900港元 111.300港元 35.800港元 赎回价 275.500港元 288.800港元 109.900港元 115.500港元 ，作出任何调度或会遵循细则。份牛熊证 100份牛熊证 100份牛熊证 100份牛熊证 100份牛熊证 目 牛熊证所涉股份的最1(实用於各系列) 权益 1股股份 1股股份 1股股份 1股股份 1股股份 每份权益之牛熊证数100,000,股份 1000股,000,股份 1000股,000,股份 1000股,000,股份 1000股,000,(实用於各系列) 察看劈头日 2015年6月1日 (实用於各系列) 2 估值日 紧接到期日前的往还日（即联交所预订於其平常往还时段开市往还的日子）000股股份 高数量 推出日 2015年5月22日 (实用於各系列) 刊行日 2015年5月29日 (实用於各系列) 上市日 2015年6月1日 。月26日 2016年1月26日 2016年2月23日 结算日 (i)强造赎回事项估值期了结(实用於各系列) 3 到期日 2015年11月24日 2015年11月24日 2016年1；(a)到期日或(ii)；个焦点结 (实用於各系列) 算编造结算日（视环境而定）及(b)遵循细则厘定收物价当日（以较後者为准）後第三。2 正在发作墟市断绝事项的环境下恐怕予以押後结算钱币 港元 港元 港元 港元 港元 。品细则1详见产。日曜日或香港大多假期3 倘该日为礼拜六、，期日或香港大多假期的日子则为紧随并非礼拜六、星。衍生用具的上市构造性产物要紧原料 牛熊证为涉及。意继承牛熊证所涉的危机除非尊驾一律知道及愿，投资牛熊证不然切勿。甚麽文献 牛熊证并无评级尊驾投资牛熊证前应阅览。评 级机构的全权酌情肯定随时更改或撤回刊行人的信贷评级及信贷评级预测或会按各。年4月15日刊发的基础上市文献（「基 原料自行研商尊驾应愚弄所得的公然 本文献必需与咱们於2015，」）(经其任何增编所添加)（统称「上市文献」）一 料以往往博得相合刊行人的评级及预测的最新资 本上市文献。阅读并，现金 刊行人是否受章程第15A.13(2)条所指的香港金融料理局或章程 结算）的产物细则」（「产物细则」加倍是咱们的基础上市文献所载「构造性产物的平常细 则」（「平常细则」）一节及「简单股份可赎回牛／熊证（，的证券及期货事情监察委员会规管 称为「细则」）一节并与「平常细则」一并统 第15A.13(3)条所指。节所述的各份增编一并阅读时）於本文献日期为精确本文献（与咱们的基础上市文献及「产物 概要」一。注册机构本公司为，料理局禁锢受香港金融。细阅读上市文献所载的危机成分本公司亦受（个中 尊驾应仔。pervisoryAuthority及SwissNational 证前尊驾正在肯定投资牛熊 包罗）SwissFinancialMarketSu，政状态及投资宗旨亦应试虑尊驾的财。提 Bank禁锢咱们不行向尊驾。资提议供投。熊证是否适应尊驾 的投资需求尊驾正在投资牛熊证前必需确定牛。有任何担保或典质 除上市文献所述者表刊行人是否涉及任何诉讼 牛熊证是否，刊行牛熊证而言属巨大的诉讼、索偿或仲裁标准本公司及本公司的联属公司并无涉及任何 对。公司 无而就本。任并无获任何第三方担保咱们於牛熊证项下的责，我 所知亦无以，决的相合程 们的任何资产或其他典质品作典质并无任何针对本公司或本公司的联属公司或待。牛熊证 序或索偿当尊驾置备咱们的。时，非任何其他人士的诺言尊驾所倚赖的是咱们而。践诺咱们於牛熊证项下的义务如果咱们无 力偿债或未能，完结今后有否改革 人的无典质债权人身份提出申索则尊驾仅能够刊行 咱们的财务状态自上个财务年度。环境下正在此，的部份或整体应收款子（如有）尊驾恐怕无法收 回相合牛熊证。件所述者表除上市文，2月31日今后自2014年1，况并无巨大倒霉更动本公司的财政 状。列入调低评级观 察名单) 准则普尔评级任职公司（The A(负面预测) McGraw-HillCompanies刊行人的信贷评级是甚麽 刊行人的历久信贷评级如下： 评级机构 於推出日的评级 穆迪投资者任职公司（纽约） A1(,预测) 评级机构平常会向被其评级的公司收取用度Inc.的分部） 惠誉国际信用评等 A(褂讪。的诺言 时正在评估咱们，咱们的信贷评级尊驾不应只倚赖，、出售或持有牛熊证的保举成见由于： - 信贷评级并非买入;能涉及难以量化的成分- 公司的信贷评级可，及墟市的成败以及料理本事比方墟市竞 争、新产物；未必暗示低危机- 高信贷评级。贷评级仅 供参考咱们於推出日的信。评级被调低如果咱们的，恐怕于是 下跌牛熊证的价格；的活动性或摇动性的目标- 信贷评级并非牛熊证；人的信贷质素低落及 - 如刊行，恐怕被调低信贷评级。衍生用具的上市构造性产物产物概要 牛熊证为涉及。合牛熊证的要紧原料本概要向尊驾供给有。所载原料而投资牛熊证尊驾不应单凭本概要。是否投资前尊驾正在肯定，文献的余下章节应阅读并知道本，上市文献以及其他。鈎的牛熊证是一种追踪挂鈎股份展现的用具牛熊证概览 何谓牛熊证 与公司股份挂。价格响应挂鈎股份的价钱更动牛熊证的往还价目标以钱币。权证相像与衍生，供给杠杆式回报牛熊证可为尊驾。反地相，尊驾的失掉亦恐怕扩展。牛熊证有用期内上升的投资者而设牛证为以为挂鈎股份的价钱将於。牛熊证有用期内下跌的投资者而设熊证为以为挂鈎股份的价钱将於。份挂鈎的欧式现金结算可赎回牛／熊证牛熊证若何运作 牛熊证为与挂鈎股。文「强造赎回机造」）的环境下正在并无发作强造赎回事项（见下，於到期日行使牛熊证仅可。於（就一系列牛证而言）或等於或高於（就一系列熊证而言）赎回价时强造赎回机造 倘於察看期内某个往还日的任何韶华现货价等於或低，造赎回事项即发作强。日前的往还日（包罗首尾两日）止察看期由察看劈头日起至紧接到期。常往还时段开市往还的任何日子「往还日」指联交所预订於其正。回事项的环境下正在发作强造赎，易将即时暂停牛熊证的交，赎回件事项的少数环境表而除细则所载可撤回强造，将会终止牛熊证，易将属无效并会被撤销统统强造赎回事项後交，或联交所招认且不会获咱们。强造赎回事项於连接往还时段内发作「强造赎回事项後往还」指(a)如，动对盘某人手实现的牛熊证往还统统於发作强造赎回事项後经自，时段或收市竞价时段（如实用）发作及(b)如强造赎回事项於开市前，於相合时段的对盘前时段了结後实现的人手往还统统於相合时段实现的牛熊证竞价往还及统统，章程的相合编削及修订惟须受限於联交所往往。於（就一系列牛证而言）或等於或高於（就一系列熊证而言）赎回价的韶华厘定发作强造赎回事项的韶华将参照联交所的自愿对盘及成交编造中现货价等於或低。 牛熊证为R类残剩价格的策画，有别於行使价即指赎回价。回事项的环境下於发作强造赎，（界说见下文「牛熊证有哪些用度及收费」分节「行使用度」一段））持有人有权收取称为「残剩价格」的现金款子（经扣除任何行使用度。1所详述予以伸长）的最低现货价（就一系列牛证而言）或最高现货价（就一系列熊证而言）的公式策画残剩价格将遵循一项参照挂鈎股份於发作强造赎回事项时代的往还时段及下一个时段（或会按产物细则。目 就一系列熊证而言： 权益x（行使价-最高往还价）x一手营业单元 每份权益之牛熊证数量 个中： 「最低往还价」指就一系列牛证而言每个营业单元应付的残剩价格（如有）的策画如下： 就一系列牛证而言： 权益x（最低往还价-行使价）x一手营业单元 每份权益之牛熊证数，件估值期内的最低现货价挂鈎股份於强造赎回事；就一系列熊证而言「最高往还价」指，件估值期内的最高现货价挂鈎股份於强造赎回事；括当时）起计至联交所的下一个往还时段了结时的时代「强造赎回事项估值期」指由发作强造赎回事项时（包，（按细则所详述）或会作出任何伸长； 就联交所连接往还时段而言及 「现货价」指： (i)，动对盘式样实现并於联 交所正式即时颁发机造所报的每股股份价钱於该连接往还时段遵循往还所章程（「往还章程」）透过联交所自，（界说见往还章程）但不包罗直接营业；价往还时段（如实用）（视乎环境而定）而言及 (ii) 就联交所开市前时段或收市竞，於对盘时代前了结时策画的股份的最终指示性平均价钱（界说见往还章程）（如有）於该开市前时段或收市竞价往还时段（如 实用）（视乎环境而定）遵循往还章程，（界说见往还章程）但不包罗直接营业，定的相合编削及修订受限於联交所往往规。低於行使用度（如有）倘残剩价格相称於或，下的统统投资尊驾将失掉阁。并无发作强造赎回事项到期时 倘於察看期，於到期日终止则牛熊证将。高於行使价倘收物价，期时自愿行使则牛证将於到，付任何行使通告而持有人无需交。高於行使价收物价越，收益将越高到期时的。或低於行使价倘收物价等於，於牛证的统统投资尊驾将失掉尊驾。低於行使价倘收物价，期时自愿行使则熊证将於到，付任何行使通告而持有人无需交。低於行使价收物价越，收益将越高到期时的。或高於行使价倘收物价等於，於熊证的统统投资尊驾将失掉尊驾。牛熊证时自愿行使，任何行使用度（界说见下文「牛熊证有哪些用度及收费」分节「行使用度」一段））持有人有权遵循上市文献的条目及细则收取称为「现金结算款」的现款子（经扣除。低於行使用度（如有）倘现金结算款相称於或，牛熊证的统统投资尊驾将失掉尊驾於。否出售牛熊证 能够尊驾於到期日前可。於联交所上市及营业咱们已申请将牛熊证。焦点结算及交收编造（「焦点结算编造」）咱们已作出完全所需调理以便牛熊证获纳入。市核准後方可刊行牛熊证须待博得上。的往还日止（包罗首尾两日）由上市日起至紧接到期日前，所营业牛熊证尊驾可於联交。何其他证券往还所上市概无申请将牛熊证於任。（或其完善倍数）让渡牛熊证仅可按营业单元。让渡牛熊证若於联交所，个焦点结算编造结算日举行交收目前须於相合让渡後不迟於两。／或卖出价为牛熊证创设墟市流利量供给者将供给买入及。流利量」一节参见下文「。失将为尊驾的整体投资金额加任何往还本钱尊驾的最高失掉是甚麽 牛熊证的最高损。格平常视乎挂鈎股份（即与牛熊证挂鈎的股份）的价钱而定哪些成分厘定牛熊证的价钱 与公司股份挂鈎的牛熊证的价。而然，段有用期内於牛熊证整，多项成分影响其价钱将受，证的行使价及赎回价个中包罗： -牛熊；回事项的恐怕性-发作强造赎；的残剩价格的恐怕局限-发作强造赎回事项时；残剩韶华-到期前；预期股息分配或其他分配-中期利率及挂鈎股份的；证的供求-牛熊；款的恐怕局限-现金结算；鈎股份的流利量-墟市深度或挂；合往还本钱-咱们的有；行人的诺言及 -发。价格响应挂鈎股份的价钱更动固然牛熊证的价钱目标以钱币，定与挂鈎股份的价钱更动相符但牛熊证的价钱更动未必一，价亲热赎回价时额表是当现货。般上升（就牛证而言）或低落（就熊证而言）牛熊证的价钱有恐怕不会如挂鈎股份的价钱。读本文献「要紧危机成分」一节投资牛熊证的危机 尊驾必需阅，文献所载的危机成分以及咱们的基础上市。应一并研讨统统此等成分尊驾正在作出投资肯定时。mited 香港九龙柯士甸道西1号全球生意广场88楼 地方： 电话号码： 流利量供给者受联交所及证券及期货事情监察委员会规管流利量 若何联络流利量供给者供给报价 流利量供给者： CreditSuisseSecurities(HongKong)Li。的联属公司其为刊行人，面负责咱们的代庖人并将於供给报价方。电流利量供给者恳求供给报价尊驾可按上文所述电话号码致。流利量供给者将於10分钟内回应报价流利量供给者回应报价最长需时多久，相合牛熊证的往还版面上而报价将显示於联交所。何种环境卑鄙通量供给者并无义务供给流利量 流利量供给者正在若干环境下并无义务供给流利量买入与卖出价之间的最大差价：20价位 供给流利量的起码牛熊证数目：20个营业单元 正在。) 发作强造赎回事项该等环境包罗： (i；首五分钟或於初度劈头往还後的首五分钟(ii) 於往还日每个上午往还时段的；段（如实用）或联交所指定的任何其他环境(iii) 开市前时段或收市竞价往还时；鈎股份因任何缘故暂停往还(iv) 当牛熊证或挂；证可供农家行动举行时(v) 当并无牛熊。环境下正在此，陆续供给买入价流利量供给者须。身份持有的牛熊证并非可供举行农家行动的牛熊证咱们或咱们的任何联属公司以受信人或 代庖人；者驾驭以表的运作实时间题目(vi) 当显现流利量供给，供流利量的本事受阻时导致流利量供给者提；短韶华内显现十分价钱更动及高波幅程度(vii) 若挂鈎股份或股票墟市於，对冲或将现有对冲平仓 的本事导致要紧影响流利量供给者寻求；的表面价格低於0.01港元或 (viii) 若牛熊证。正在此环境下供给流利量倘流利量供给者遴选，买入及卖出价将同时供给。通量时的要紧危机的进一步原料相合当流利量供给者未能供给流，「二级墟市流利量恐怕有限」分节尊驾应阅读「要紧危机成分」一节。有限公司 中国太平保障(集团)股份有限公司 中国人寿保障股份有限公司 牛熊证刊行後相合牛熊证的原料 尊驾可浏览联交所网站或咱们的网站以博得相合牛熊证的原料或咱们或联交所就牛熊证所发出的任何通告尊驾若何博得进一步原料 相合挂鈎公司及挂鈎股份的原料 尊驾可浏览联交所网站或（如实用）下列挂鈎公司的网站以博得相合挂鈎股份的原料（包罗挂鈎公司的财政报表）： 挂鈎公司 网站 香港往还及结算所。文献「相合咱们的更新原料」一节相合咱们的原料 尊驾应参阅本。合咱们的平常公司原料尊驾可浏览以博得有。入相合网站的提述咱们已於本文献载，博得进一步原料以指明若何可。不组成上市文献的一个人於该等网站显示的原料并。料的精确性或完善性承负责何义务咱们概不就於该等网站显示的资。（包罗但不限於网上征采）尊驾应自行作出尽职审查，视的是最新原料以确保尊驾正在检。徵费 就於联交所举行的每项往还而言牛熊证有哪些用度及收费 往还用度及，005%的往还费联交所收取0.，收取0.0027%的往还徵费而证券及期货事情监察委员会则。证的价格价格策画该等用度须按牛熊，方自行支出由营业双。者抵偿基金的徵费现时暂停徵收投资。任支出任何行使用度行使用度 尊驾有责。时行使牛熊证所出现的任何收费或开支（包罗任何税项或税款）行使用度指就於发作强造赎回事项时提早终止牛熊证或於到期。应付的现金结算款（视环境而定）扣除任何行使用度将自残剩价格或於到期时。算款（视环境而定）等於或低於行使用度如果残剩价格或於到期时应付的现金结，付任何款子则毋须支。件日期於本文，（包罗牛熊证）支出任何行使用度毋须就现金结算可赎回牛／熊证。证（包罗牛熊证）现时毋须支出任何印花税印花税 於香港让渡现金结算可赎回牛／熊。请当心尊驾谨，或增进尊驾於牛熊证的投资失掉任何往还本钱将删除尊驾的赢余。人）有限公司（其为牛熊证的独一法定具有人）的表面立案的总额证书代表牛熊证的法定款式是甚麽 各系列牛熊证将由一份以香港焦点结算（代庖。熊证发出正式证书咱们将不会就牛。尊驾於证券账户内持有牛熊证尊驾可调理尊驾的经纪代表；投资者户口持有人的证券户口或如尊驾具有焦点结算编造，户口持有牛熊证尊驾可调理以该。录及／或尊驾自经纪收取的结单尊驾将须倚赖焦点结算编造的记，的实益权利的凭证举动尊驾於牛熊证。举行供股、刊行红股或作显现金分配、挂鈎股份的拆细或团结或影响公司的重组事项）咱们可否调度牛熊证的条目或提早终止牛熊证 当发作若干事项（包罗但不限於公司，熊证的条目及细则咱们有权调度牛。而然，项事项调度牛熊证的条目及细则咱们无义务就影响挂鈎股份的每。行於牛熊证项下的义务变得不对法或不成行如果咱们(i)因法令更动而导致咱们履，持牛熊证的对冲调理变得不对法或不成行或(ii)因法令更动事项而令咱们维，早终止牛熊证则咱们可提。环境下正在此，减去按咱们所厘定将任何相合对冲调理平仓的本钱咱们应付的款子（如有）将为牛熊证的公道市值，低於尊驾的最初投资而相合款子或会大幅，能是零乃至可。终止事宜的详情相合调度或提早，及产物细则5及7请参阅平常细则8。下的投资有负面影响该等事项恐怕对阁，会遭遇失掉而尊驾或。倘现金结算款为正数牛熊证的交收式样 ，卖单元的完善倍数自愿行使则牛熊证将於到期日以买，赎回事项除表惟发作强造。款为零或负数倘现金结算，於行使用度或等於或低，尊驾的统统投资则尊驾将失掉。造赎回事项倘发作强，会提早终止牛熊证将，如有）（经扣除任何行使用度）而持有人有权收取残剩价格（。）交付一笔相称於残剩价格或到期时应付的现金结算款（经扣除任何行使用度（如有））的现金款子咱们将正在不迟於结算日以结算钱币向香港焦点结算（代庖人）有限公司（举动牛熊证的立案持有人，会将该款子分配予尊驾的经纪（及如实用然後香港焦点结算（代庖人）有限公司，算编造投资者证券户口（视环境而定）其托管人）的证券户口或尊驾的焦点结。的经纪（及如实用尊驾或须倚赖尊驾，算款（如有）已存入尊驾於尊驾的经纪所设立的户口其托管人）以确保残剩价格或於到期时应付的现金结。港焦点结算（代庖人）有限公司付款咱们曾经向规划焦点结算编造的香，尊驾的经纪（及如实用纵使焦点结算编造或，下转账尊驾所占的付款其托管人）并无向阁，账该付款或延迟转，款而言就该付，再无任何权益尊驾对咱们。生结算断绝事项倘於结算日发，期时应付的现金结算款（如有）或会延迟支出残剩价格或於到，过焦点结算编造交付相合款子而咱们亦以是未能於该日透。一步原料相合进，品细则4参见产。的干系文献 直至到期日止尊驾可正在那里查阅牛熊证，甸道西1号全球生意广场88楼查阅： 各上市文献（永别备有英文及中文版本）以下文献可於平素（礼拜六、日曜日及假期除表）的平常业务韶华於香港九龙柯士，eGroupAG的比来期经审核归纳财政报表及任何中期或季度财政报表包罗： 本文献 咱们的基础上市文献 咱们及CreditSuiss；所述本公司核数师的协议简牍及 本公司的基础上市文献。露易网站(以及本公司网站浏览各上市文献亦可於香港往还所披。teoftheHKExat牛熊证於上市日前会否举行任何营业 牛熊证有恐怕於上市日行进行营业TheListingDocumentsarealsoavailableonthewebsi。自推出日起至上市日行进行任何牛熊证营业如果咱们或咱们的任何附庸公司或联营公司，联交所请示该等营业咱们将於上市日前向，联交所网站注销而相合讲演将於。师」）已发出且并无撤回日期为2015年4月15日的协议书核数师是否协议於上市文献载入其讲演 咱们的核数师（「核数，件转载其於2015年3月20日发出的讲演协议按现行的款式及实质正在咱们的基础上市文，述其名称及／或引。咱们的基础上市文献而编造核数师的讲演并非专为载入。集团的任何成员公司的股份核数师并无具有咱们或咱们，人认购咱们或咱们集团的任何成员公司的任何证券亦无权益（无论可依法实施与否）认购或提名他。9年7月7日经咱们的董事会核准刊行授权刊行牛熊证 牛熊证已於200。年美国证券法（经修订）（「证券法」）立案发售限度 牛熊证并无亦不会遵循1933，接或间接发售、出售、交付或往还故此正在任何韶华不会正在美国境内直，或为其甜头直接或间接发售、出售、交付或往还亦不会向任何美国人士（界说见证券法）或代其。上市文献所指定的发售限度所规限发售或让渡牛熊证亦受咱们的基础。除另有所指表用语及差别 ，有细则所载的涵义本文献的用语具。上市文献如有任何歧义本文献与咱们的基础，文献为准概以本。文献所载的危机成分一并阅读以下要紧危机成分要紧危机成分 尊驾必需连同咱们的基础上市。涵盖与牛熊证相合的统统危机以下要紧危机成分并不愿定。有任何题目或疑义尊驾对牛熊证如，独立专业成见尊驾应徵求。牛熊证并无以咱们的任何资产或任何典质品作典质无典质构造性产物 强造赎回事项乃不成撤回 。件乃不成撤回强造赎回事，咱们传达香港往还所显现编造窒碍或其他时间 如尊驾置备牛熊证惟因以下任何事项触发者除表： 诺言危机 (i) 联交所向，任何其他人士的诺言尊驾是倚赖咱们而非。误的赎回价及其他参数）倘 纰谬（比方设定错；践诺咱们於牛熊证项下的义务或 若咱们无力偿债或未能，第三方价钱开头（如实用）引致 股份的展现若何则岂论挂鈎 (ii) 咱们向联交所讲演相合，押债权人身份提出申索尊驾仅能够咱们的无抵，显纰谬的明，整体或部份应收款子(如有)且恐怕无法收回相合牛熊证的。熊证的条目遵循牛 ，并无任何权益尊驾对公司。撤回相合强造赎回事项而咱们与联交所协定，非保本且於到期时恐怕毫无价格 时段）（香港韶华）30分钟或联交所往往订明的其他刻期内实现惟相合协定必需不迟 於发作强造赎回事项当日随後的联交所往还日开市前（包罗开市前 牛熊证并。有的杠杆特征基於牛熊证既，导致 牛熊证的价钱显现巨大更动挂鈎股份的价钱的轻细更动或会。环境下正在此，回事项将被撤回所触发的强造赎， （如有）将会复效统统被撤销的往还，将复兴往还而牛熊证亦。於股票有别，年期有限牛熊证的，提早 终止或於到期日到期并将於发作强造赎回事项时。的环境下正在最坏，布强造赎回事项 期时变得毫无价格牛熊证或於提早终止或到 延迟公，失统统投资而尊驾将损。正在发作强造赎回事项後牛熊证只适合应许承 ，担恐怕失掉其统统投资的危机的具履历投资者咱们将於确实可行环境下尽疾於墟市上公 。布。下当心谨请阁，障及联交所与咱们驾驭以表的其他成分而显现贻误强造赎回事项的揭晓或会因时间纰谬、编造故 。证的价钱可急升亦可急跌牛熊证恐怕会摇动 牛熊。所概不就咱们或任何其他人 士因强造赎回事项或暂停往还（「暂停往还」）或强造赎回事项後 (i) 牛熊证的行使价及赎回价尊驾於营业牛熊证前应提防研讨 强造赎回事项後往还不获招认 （个中包罗）下列成分： 联交所及其承认往还所驾驭人香港往还；（包罗但不限 (ii) 发作强造赎回事项的恐怕性往还不获招认（「强造赎回事项後往还不获招认」）；招致的任何直接、相应、特别、间 (iii) 发作强造赎回事项时的残剩价格（如有）的恐怕局限於暂停往还或强造赎回事项後往还不获招认的任何贻误、缺失、出 错或纰谬）或与此相合而遭遇或；害抵偿承负责何责 (iv) 到期前残剩韶华接、经济、处罚性、惩戒性或任何其他失掉或损；他法 (v) 中期利率及挂鈎股份的预期股息分配或其他分配任（岂论是否遵循合约、侵权（包罗但不限於疏忽）或任何其；虑引致任何传播索赔的环境律或衡平法由来而毋须考，i) 牛熊证的供求联交所及／ (v；举动失当则道别论）或香港往还所居心。结算款的恐怕局限(vii) 现金；度或挂鈎股份的流利量(viii) 墟市深；（包罗行使用度（如有））(ix) 干系往还本钱；刊行人的诺言及 (x) 。鈎股份的价钱更动相符牛熊证的价格未必与挂。为对冲尊驾相合挂鈎股份的危机如果尊驾置备牛熊 证的宗旨，熊证的投资均恐怕遭遇失掉则尊驾於挂鈎股份及牛 。别是特，请当心尊驾谨，货价亲热赎回价时当挂鈎股份的现，价钱将更为摇动牛熊 证的往还。格更动未必相若牛熊证的往还价，份的价钱更动不行比例乃至 恐怕与挂鈎股。环境下正在此，会导致牛熊证的价钱显现巨大更动挂鈎股份的价 格的轻细更动或。赎回事项时当发作强造，整体投资 有别於权证尊驾恐怕失掉尊驾的，强造赎回特征牛熊证拥有，及赎回价 时而当现货价触，件乃不成撤回」分节所 载的环境除表）牛熊证将暂停往还（下文「强造赎回事。赎回事项後出售牛熊 证概无投资者可於发作强造。的价钱其後反弹纵使挂鈎股份，的牛熊证将不会再次於墟市上往还因发作强造赎回事项罢了终止 ，价钱反弹而 收获以是投资者不会因。赎回事项後收取残剩价格投资者或会於发作强造，额恐怕是零惟相合金 。整相合的危机 及／或强造赎回事项後往还不获招认所遭遇的任何失掉担负咱们及咱们的联属公司概过错因发作强造赎回事项而导致暂停往还 与调，事项後往还不获招认乃由於察看相合事项 金分配、挂鈎股份的拆细或团结或影响公司的重组事项）纵使 当发作若干事项（包罗但不限於公司举行供股、刊行红股或作显现 相合暂停往还或强造赎回，现纰谬而发作咱们有 时出。的条目及细则权调度牛熊证。而然，每项事项调度牛熊证的条目及细则咱们无义务就影响挂鈎股份的 。摇动 肯定或会对牛熊证的价格变成倒霉影响任何调度或不作出任何调度的 资金本钱的。整的详情相合调，参考现货价与行使价的差额另 产物细则5及7请参阅 牛熊证的刊行价遵循挂鈎股份的初始。实用资金本钱厘定加截至推出日的。本钱列 於本文献封面页牛熊证实用的初始资金。率往往 恐怕提早终止 更动而变得摇动相合资金本钱正在牛熊证期内会跟着资金利。上的下列成分而 如果公司清盘资金利率乃由咱们遵循一项或以，且不再具任何功用牛熊证将会失效。表此， 厘定如果我，致咱们践诺於牛熊证项下的义务变得不对 股份的预期表面股息及咱们所供给的担保金融资包罗但不限於行使价、当时利率、牛熊证估计有用期、挂鈎 们(i)因法令更动事项而导。不成行法或，牛熊证的对冲调理 变得不对法或不成行或(ii)因法令更动事项而令咱们支柱，早终止牛熊证则咱们或会提。环境下正在此， 发作强造赎回事项後应付的残剩价格（如有）将不包罗相合牛熊证 将任何相合对冲调理平仓的本钱残剩价格将不包罗残剩资金本钱 咱们应付的款子（如有）将为牛熊证的公道市值减去按咱们所厘定，尊驾的 的残剩资金本钱而相合款子或会大幅低於。赎回事项时当发作强造，个时代 最初投资投资者将失掉整，能是零乃至可。止的权益的详情相合咱们提早终，资金本钱请参 的。及产物细则6阅平常细则8。使与残剩价格或於到期时应付的现金结算款 具举行的往还及／或对冲行动或会影响挂鈎股份的价钱及恐怕触发 （经扣除行使用度（如有））之间存正在时差咱们的对冲行动 牛熊证的提早终止或行使与结算之间存正在时差 咱们或咱们的相合各方就牛熊证及／或咱们往往刊行的其他金融工 牛熊证的提早终止或行。以 强造赎回事项透过焦点结算编造。付款或会显现贻误电子式样交收或。 额表是暂停往还，货价亲热赎回价时当挂鈎股份的现，挂鈎股份於联交所暂停往还咱们就挂鈎股份举行 如果，同期暂停往还则牛熊证亦会。的价钱下跌或上升（视环境而定）正在 的平仓行动或会导致挂鈎股份，况下此情，暂停而有巨大的韶华浪费牛熊证的价钱或会因相合，生强造赎回事项并 继而引致发。易时显现大幅摇动恐怕会於复兴交，尊驾的投资从而有损。赎回事项前发作强造， 购回的牛熊证数额按比例将相合牛熊证的对冲往还平仓咱们或咱们的相合各方可就咱们往往从墟市 甜头冲突。均从事各种贸易及投资银行、经 造赎回事项时当发作强 咱们及咱们的附庸公司及联属公司，对冲 纪、基金料理、对冲、投资及其他行动咱们或咱们的相合各方可将牛熊证干系的任何，公司及 往还平仓而且恐怕管有相合。挂鈎股份的价 ／或挂鈎股份的要紧原料发作强造赎回事项後的平仓行动或会影响，司及／或挂鈎股份 格或刊发或更新相合公，残剩价格变成影响从而对牛熊证的。究讲演的研。会涉及或影响公司 及／或挂鈎股份该等行动、原料及／或研商讲演或，行牛熊证构 韶华浪费 成甜头冲突且或会引致对尊驾倒霉的後果或就发。披露该等原料咱们并无义务，统统其他成分均一致的环境下且或会正在无需研讨牛熊 正在，间而递 证的刊行的环境下牛熊证的价格有恐怕随时，从事任何该等行动刊发研商讲演及。减。此因，为长线投资产物牛熊证不应被视。常营业经过中正在咱们的日，通量恐怕有限 就其自身或就咱们客户的甜头举行往还咱们及咱们的附庸公司及联属公司或会 二级墟市流，供者恐怕是牛熊证的独一墟市参加者并恐怕就公司及／挂鈎股 流利量提，此因，生用具订立一项或多项往还牛熊证的二 份或相合衍。 级墟市流利量恐怕有限此举或会间接影响尊驾的。流利量越少二级墟市，正在到期 甜头尊驾越难以。熊证的价格前变现牛。下当心谨请阁，流利量的运 作实时间题目时供给流利量流利量供给者未必可正在显现故障其供给。该等环境供给 流利量纵使流利量供给者可於，展现或会受倒霉影响但其供给流利量的。与卖出价之间的差价或会远超 於其平常程度比方： (i) 流利量供给者所报的买入；流利量数量或会远低於其平常水 平(ii) 流利量供给者所供给的；报价的所需韶华或会大幅长於其平常 程度及／或 (iii) 流利量供给者回应。熊证以总额立案式样刊行并无直接合约权益 牛，算编造内持有并於焦点结。取任何正式证书尊驾将不 会收，入牛熊证的立案册 内而尊驾的名称将不会记。结算款（经扣除行使用度（如有））的作用均受焦点结算 编造章程所规限尊驾於牛熊证的权利的凭证及最终支出残剩价格或於到期时应 付的现金。接 或间接托管人）及尊驾自其收取的结算书尊驾将需倚赖尊驾的经纪（或（如实用）其直，证的权 益的凭证举动尊驾於牛熊。任何直接合约权益尊驾对咱们并无。 熊证投资者的权益为保护尊驾举动牛，其直 接或间接托管人）代表尊驾选取举止尊驾将需倚赖尊驾的经纪（及（如实用）。管人： (i)未能遵循尊驾的指示选取举止倘尊驾的经纪或（如实用） 其直接或间接托；无力偿债(ii)；未能践诺其义务或 (iii)，们提出申索的权益前则尊驾将需正在向我，调理条目先向尊驾的经纪选取举止遵循尊驾与尊驾的经纪之 间的，牛熊证的权 益以确立尊驾於。标准时或会碰到清贫尊驾正在选取该等法令。法令范 畴此乃繁复的，一步原料相合进，独立法令成见尊驾应寻求。市文献并无研讨到尊驾的投资宗旨、财务状态或特定需求尊驾不应仅倚赖上市文献举动投资肯定的独一原则 上。们联属公司於投资牛熊证或 挂鈎股份的提议上市 文献内的任何实质均不应视为咱们或我。们并非咱们所属集团的最终控股公司咱们并非集团的最终控股公司 我。CreditSuisseGroupAG)咱们所属集团的最终控股 公司为瑞信集团(。.於2015年4月21日相合咱们的更新原料 1，国证券往还委员会提交一份表格6-KCreditSuisseAG向美，G截至2015年3月31日止三个月的收益揭晓个中载有CreditSuisseGroupA。15年4月21日的表格6-K的摘录谨请尊驾参阅本文献附件A日期为20。布的其他原料相合收益公，015年4月21日的表格6-K全文谨请尊驾於本公司网站查阅日期为2。5年4月24日2.於201，SuisseAG向美国证券往还委员会提交一份表格6-KCreditSuisseGroupAG及Credit，pAG股东周年大会上通过的提议而刊发的信息稿个中载有就CreditSuisseGrou。015年4月24日表格6-K全文谨请尊驾参阅本文献附件B日期为2。5年4月30日3.於201，国证券往还委员会提交一份表格6-KCreditSuisseAG向美，roupAG二零一五年第一季财政讲演个中载有CreditSuisseG。15年4月30日的表格6-K的摘录谨请尊驾参阅本文献附件C日期为20。告的其他原料相合财政报，015年4月30日的表格6-K全文谨请尊驾於本公司网站查阅日期为2。摘录 本表格6-K之摘录如下文所述於2015年4月21日呈交美国证券往还委员会附件A CREDITSUISSEAG 呈交美国证券往还委员会的 表格6-K之，AG截至2015年3月31日止三个月的收益揭晓个中包罗Credit SuisseGroup。行人讲演 二零一五年四月二十一日 委员会档案编号001-33434 CREDITSUISSEAG （立案人的英文译名） Paradeplatz8美国 证券往还委员会 华盛顿哥伦比亚特区20549 表格6-K 遵循一九三四年证券往还法 第13a-16条或15d-16条章程提交的表国个人发,ZurichCH8001,人现时或日後将以表格20-F或表格40-F封面提交年报Switzerland （行政总部地方） 请标明立案。)(1)条许能够硬本提交表格6-K： 注：规例S-T第101(b)(1)条章程表格20-F□x 表格40-F□ 请标明立案人是否依据规例S-T第101(b，报予证券持有人的环境下唯有正在纯粹供给随附的年，交表格6-K方能够硬本提。本提交表格6-K： 注：规例S-T第101(b)(7)条章程请标明立案人是否依据规例S-T第101(b)(7)条许能够硬，立案人表国个人刊行人提交其遵循立案人注册创造唯有不才列环境下方能够硬本提交表格6-K：，（立案人的「所正在国」）的法令举动原籍或合法构成的法律权区，章程必需提交及公然的讲演或其他文献或遵循立案人证券营业的所正在国往还所，文献并非信息稿而该讲演或其他，立案人的证券持有人毋须亦从未派发予，K提交或另行提交委员会於EDGAR存档及（如其商议事项巨大）已章程以表格6-。eAG（银行）於及截至二零一五年三月三十一日止三个月的功绩的若干原料2 绪言 所呈交的表格6-K中的本讲演载有相合CreditSuiss。四月二十一日於二零一五年，pAG）（集团）揭晓其於该三个月时代的功绩瑞信集团（CreditSuisseGrou。为本表格6-K的附件随附相合收益揭晓作。档案编号）内及(ii)就一九三四年证券往还法（经修订）而言被视为「已呈交」本表格6-K（包罗其附件）谨此(i)以提述式样载入表格F-3的注册声明（，(ii)项环境下惟於上述(i)及，台照」一节则除表收益揭晓中「股东。sse一五年第一季财政讲演将於二零一五年四月三十日前後刊发於及截至二零一五年三月三十一日止三个月的CreditSui。银行及遵循瑞士律例注册创造的股份有限公司CreditSuisseAG为一家瑞士，全资附庸公司并为本集团的。服务处位於苏黎世本银行的注册总，东京亦设有行政服务处及要紧分行而於伦敦、纽约、香港、新加坡及。郎」均指瑞士法郎凡提及「瑞士法。第一季 更动百分比 简明归纳营运表（百万瑞士法郎） 利钱及股息收入 43 要紧原料 选定财政数据 简明归纳营运表 於 一五年第一季 一四年,3 436,.. 利钱开支 (2316 1 ....,) (2312,利钱收入净额 2237) 3 ,1 205, 佣金及用度 2079 (1),5 392, 营业收益 1227 (9),57 769 (80) 收益净额 6406 669 110 其他收益 1,9 653,20 19 5 酬金及福利 2744 (3) 信贷亏蚀拨备 ,5 395,平常及行政开支 1004 (2) ,4 175,89 366 6 其他规划开支总额 2706 3 ...... 佣金开支 3,3 214,营开支总额 5072 3 经,8 509,续经业务务所得收入 1076 0 除税前持,1 142, (14) 连接经业务务所得收入 972 1649 (14) 所得税开支 449 521,终止经业务务所得收入128 (14) ，0) 收入净额 972 1已扣税 0 15 (10,.. 来自终止经业务务个人 0 15 (100) 4 简明归纳资产欠债表 截至 一五年第一季 一四年第四序 更动百分比 资产（百万瑞士法郎） 现金及应收银行款子 85143 (15) 非控股权利应占收入／（亏蚀）净额 (16) 363 － 股东应占收入净额 988 780 27 来自连接经业务务个人 988 765 29 ...., 78930,.. 计息银行存款 4000 10 ....,8 424,借入往还出售的焦点银行基金及置备的证券 145104 4 ...... 遵循转售答应及证券, 163259,. 收取举动典质品的证券 28208 (11) ....., 26106,.. 往还资产 235854 5 ...., 241783,.... 投资证券 2313 (2) ..,6 264,... 其他投资 7379 11 ...,4 875,... 贷款净额 254467 (8) ..., 255512,... 物业及摆设 4928 (1) ...,1 432,..... 商誉 7441 (3) .,5 762, 249 (12) ...... 应收经纪款子 45766 (2) ...... 其他无形资产 220, 41382,.. 其他资产 66629 9 ...., 70335,资产总值 888511 (6) , 904121,万瑞士法郎） 应付银行款子 27849 (2) 欠债及权利（百, 26625,.. 客户存款 353506 4 ...., 357319,券借出往还购入的焦点银行基金及出售的证券 66569 (1) ...... 遵循回购答应及证, 70140,还收取举动典质品的证券的义务 28119 (6) ...... 归, 26106,.. 往还欠债 69854 5 ...., 72775,... 短期乞贷 27667 (4) ..., 25577,.. 历久债项 170921 6 ...., 172632,.. 应付经纪佣金 55947 (1) ...., 56229,... 其他欠债 45977 (3) ..., 50289, 欠债总额 843648 (11), 860692,股东权利总额 42208 (2) , 42849,非控股权利 1895 0 ,0 158, 权利总额 44746 (10), 44429,权利总额 888641 欠债及, 904121,季 更动百分比 合伙历血本（百万瑞士法郎） 平常股票一级(CET1)血本 37849 (2) BIS数据（巴塞尔答应III） 截至 一五年第一季 一四年第四, 40979,一级血本总额 45853 (7) , 47927,资历血本总额 55114 (3) 合, 58971,16.6 － 血本总额比率 19.9 20.5 － 5 营业及财政回首与预测 除所注解者表111 (4) 血本比率(%) CET1比率 13.5 14.4 － 一级比率 16.4 ，与本集团的营业一致本银行的营业大致上，以及投资银行分类规划其绝大个人营业而本银行乃透过个人银行及资产料理。包蕴於主题功绩此平分类功绩。举动该两个分类的个人行动料理若干其他资产、欠债及经业务绩。而然，律上由本集团具有由於此等项目正在法，行的归纳财政报表故并无列入本银。-now的行动相合（乃举动个人银行及资产料理的一个人料理）此等项目要紧与NeueAargauerBank及BANK。行的若干本集团企业中央行动主题功绩亦包蕴不实用於本银。每个时代皆有转移这些营业及行动，开支（包罗退息金及税项）等项目方面显现差别导致本银行与本集团正在归纳资产、欠债、收益及。资宗旨公司 （包罗筹措归纳血本）而创造的特别宗旨公司 选定营运表原料的对照 银行 集团 一五年 一四年 一五年 一四年 於 第一季 第一季 第一季 第一季 营运表（百万瑞士法郎） 收益净额 6本集团与本银行营业的差别 实体 要紧营业行动 NeueAargauerBank 银行（於瑞士Aargau州） BANK-now 个人信贷及汽车租赁（於瑞士） 专为本集团各项集资行动 本集团的融,9 653,4 674,7 664,开支总额 5829 规划,8 509,6 507,6 510,经业务务所得收入 1052 除税前连接,1 142,9 164,1 151,所得收入 972 1743 连接经业务务,8 112,4 103,额 988 780 1200 股东应占收入净,营业个人 988 765 1054 859 来自连接规划,截至 第一季 第四序 第一季 第四序 资产欠债表数据（百万瑞士法郎） 资产总值 888054 844 选定资产欠债表原料的对照 银行 集团 一五年 一四年 一五年 一四年 , 904121, 904849, 921390,总额 843462 欠债, 860692, 860208, 876105,一五年第一季收益揭晓 7 签订 遵循一九三四年证券往还法的章程461 6 附件 编号实质 99.1CreditSuisse，述获正式授权签订人代表签订立案人已妥为调理本讲演由下。.Mathers 财政总监 附件B CREDITSUISSEGROUPAG及CREDITSUISSEAG 呈交美国证券往还委员会的表格6-K 本表格6-K如下文所述於2015年4月24日呈交美国证券往还委员会CREDITSUISSEAG （立案人） 日期：二零一五年四月二十一日 代表： 经BradyW.Dougan签订 BradyW.Dougan 行政总裁 代表： 经DavidR.Mathers签订 DavidR。告 二零一五年四月二十四日 委员会档案编号001-15244 CREDITSUISSEGROUPAG （立案人的英文译名） Paradeplatz8美国 证券往还委员会 华盛顿哥伦比亚特区20549 表格6-K 遵循一九三四年证券往还法 第13a-16条或15d-16条章程提交的表国个人刊行人报,urich8001Z,CREDITSUISSEAG （立案人的英文译名） Paradeplatz8Switzerland （行政总部地方） 委员会档案编号001-33434 ,urich8001Z,人现时或日後将以表格20-F或表格40-F封面提交年报Switzerland （行政总部地方） 请标明立案。)(1)条许能够硬本提交表格6-K： 注：规例S-T第101(b)(1)条章程表格20-F×□ 表格40-F□ 请标明立案人是否依据规例S-T第101(b，报予证券持有人的环境下唯有正在纯粹供给随附的年，交表格6-K方能够硬本提。本提交表格6-K： 注：规例S-T第101(b)(7)条章程请标明立案人是否依据规例S-T第101(b)(7)条许能够硬，立案人表国个人刊行人提交其遵循立案人注册创造唯有不才列环境下方能够硬本提交表格6-K：，（立案人的「所正在国」）的法令举动原籍或合法构成的法律权区，章程必需提交及公然的讲演或其他文献或遵循立案人证券营业的所正在国往还所，文献并非信息稿而该讲演或其他，立案人的证券持有人毋须亦从未派发予，K提交或另行提交委员会於EDGAR存档及（如其商议事项巨大）已章程以表格6-。oupAG)及CreditSuisseAG存档本讲演由瑞信集团(CreditSuisseGr，案编号）及表格S-8的注册声明（档案编号）并以提述式样载入表格F-3的注册声明（档，内「从血本出资储藏作出分配」一节最後一段及「CreditSuisseAG」一节最後一段则除表惟信息稿内「董事会主席UrsRohner的声明」、「投票结果」及「各界盘查」等节、以及信息稿。d 信息稿 瑞信集团(CreditSuisseGroupAG)股东周年大会： 董事会提呈的统统提议已获核准 苏黎世CREDITSUISSEGROUPAG Paradeplatz8 电话+ P.O.Box 传线Switzerlan，AG)股东已核准董事会这日於苏黎世举办的股东周年大会上提呈的统统提议二零一五年四月二十四日瑞信集团(CreditSuisseGroup。每股立案股份0.70瑞士法郎的分配股东已核准就二零一四年财务年度作出，现金或两者联合的式样收取相合分配而股东可遴选以股份（以股代息）或。加至最多640万瑞士法郎股东亦已核准将法定股本增，财政灵巧性及举行二零一五年以股代息以支柱进一步进展营业行动经过中的。表此，员会薪酬并已采纳二零一四年薪报答告股东周年大会已核准董事会及实施委。他成员已确定膺选留任一年提议重选的董事会主席及其。g已获选为董事会新成员SerainaMaa。SuisseGroupAG)股东周年大会上这日於苏黎世举办的瑞信集团(Credit，会提呈的统统提议股东已核准董事。度从血本出资储藏作出每股立案股份0.70瑞士法郎的分配从血本出资储藏作出分配 股东已核准就二零一四年财务年，、现金分配或两者联合的式样作出相合分配将以股份（以股代息）。股份的表公法律条则所规限该分配仍须受相合收购新。出遴选若无作，数以现金支出分配将会全。二零一五年蒲月二十一日交付新股份及现金分配均预订於。G)立案股份於二零一五年蒲月十一日至二零一五年蒲月十八日时代的逐日成交量加权均匀价的五日均值再扣除6%折让而定新股份的刊行价乃基於正在SIXSwissExchangeAG上市的瑞信集团(CreditSuisseGroupA。於「股东资讯－摘要文献」内相合以股代息的其他原料载，法定股本 股东以92.36%的大大都票核准增进法定股本及伸长刻期而相合文献可於CreditSuisse网站查阅：就雇员股份增进。组合经过中的财政灵巧性及举行以股代息为了支柱进一步进展营业行动及营业投资，会由现时的4法定股本将,974,法郎（相称於112908.52瑞士,474,份）增进至最多6713股立案股,004,（相称於160000瑞士法郎,000,立案股份）000股，会伸长两年该授权将，条将会作出相应修订而章程细则第27。份中有60该等立案股,000,二零一五年以股代息000股预留以举行。参加重选的董事会主席UrsRohner及其他成员已确定膺选留任一年信息稿 二零一五年四月二十四日 第2页／共4页 推举董事会成员 。g已获选为董事会新成员SerainaMaa，为一年任期。是美国国际集团（AIGSerainaMaag，的欧洲、中东及非洲地域总裁兼行政总裁一间具率领位子的全球金融任职公司）。责公司正在欧洲、中东及非洲地域的保障营业SerainaMaag於伦敦栖身并负。具有足够国际履历的行政职员SerainaMaag是，洲的保障及金融任职业出任要职曾先後正在瑞士、欧洲、美国及澳，胜过25年作事年资。士及澳洲的双重公民国籍她於瑞士长大并具有瑞。opmann、JeanLanier及KaiS.Nargolwala为薪酬委员会成员重选薪酬委员会成员 股东周年大会已重选IrisBohnet、AndreasN.Ko，为一年任期。将陆续负责薪酬委员会主席JeanLanier来年。数票选取核准二零一六年遍及股东大会前时代的董事会薪酬最高金额1核准董事会及实施委员会薪酬 股东周年大会以87.79%的民多,士法郎的提议200万瑞。一六年遍及股东大会前时代的实施委员会薪酬最高金额3股东周年大会以86.95%的大大都票选取核准二零,瑞士法郎200万，定薪酬个人当中包罗固，年财务年度的金额3以及核准二零一四,瑞士法郎910万，的可变薪酬个人的提议当中包罗实施委员会。询性表决 於谘询性表决中二零一四年薪报答告的谘，数票核准二零一四年薪报答告股东以66.76%的民多。oup董事会主席UrsRohner暗示：「咱们夷愉投票有正面的结果董事会主席UrsRohner的声明 CreditSuisseGr。得回核准一定了咱们负义务的薪酬战略董事会及实施委员会薪酬以及薪报答告。股东的援帮咱们感激。事会的更动」 对於董，erainaMaag成为董事会新成员UrsRohner续说：「我很夷愉S。有足够履历及专业常识她於金融任职范围拥，司执掌多项金融及料理要职加上其於美国及瑞士大型公，作出巨大功绩定能为董事会。Gerber及AntonvanRossum对於未有参加重选的Jean-Daniel，期内所作出的私人功绩咱们深刻感激他们於任。裁BradyW.Dougan的讲辞的网上英文及德文版本可於下列网站查阅：各界盘查 CreditSuisse媒体相干」 信息稿 二零一五年四月二十四日 第3页／共4页 投票结果 统统投票结果及董事会主席UrsRohner及行政总，话电，+，isse投资者相干CreditSu，话+电，CreditSuisseAG是具率领位子的全球金融任职供应商之一investor.se.com CreditSuisseAG ，「CreditSuisse」）之一个人并为CreditSuisse集团公司（。归纳型银行举动一间，银行、投资银行及资产料理规模的专业任职CreditSuisse为客户供给个人。客户以致瑞士的零售客户供给谘询任职、归纳处分计划及改进产物CreditSuisse为环球公司、机构客户及高资产值私人。se的总部设於苏黎世CreditSuis，50多个国度营业遍布环球。用约46集团雇,名员工400。isseGroupAG)的注册股份(CSGN)除於瑞士上市表CreditSuisse的母公司瑞信集团(CreditSu，CS)款式於纽约上市亦以美国预托证券(。uisse的其他原料相合CreditS，浏览请。－摘要文献」可供CreditSuisseGroup股东查阅载相合於以新股份收取分配的遴选权的更注意评释的「股东资讯。列明行使以股代息遴选权的要求该「股东资讯－摘要文献」将会，roup股东供给相合遴选权的恐怕限度包罗向若干CreditSuisseG。SuisseGroup证券的要约或邀请本信息稿并不组成出售或认购Credit，或认购其证券的要约亦不组成游说置备，实质并不组成就其订立任何合约的凭据而分发本信息稿（或其任何个人）或其，立的合约加以依赖亦不应对就此订。何实用法令所指的章程本信息稿并不组成任。现金分配或收取CreditSuisseGroup新股份举动二零一四年分配的个人合伙历股东仅应凭据二零一四年分配的条目及要求以及干系文献所载的特别原料肯定收取。seGroup新股份举动二零一四年分配的个人的保举成见本信息稿并不组成提议股东遴选收取CreditSuis。表此，作出任何肯定前合伙历股东正在，务或财政照拂的成见务请谘询其银行、税。 本信息稿载有前瞻性陈述相合前瞻性原料的警戒声明。表此，亦恐怕作出属於前瞻性陈述的陈述咱们和代表咱们的其他人士日後。各项的陈述： －咱们的安置、宗旨或宗旨该等前瞻性陈述恐怕包罗但不限於相合下列；财政展现或远景－咱们的另日；另日功绩展现的潜正在影响－若干或然事项对咱们；陈述所基於的假设及 －任何该等。安置」等字眼及相像用语均旨正在标示出前瞻性陈述「自信」、「估计」、「预期」、「拟定」及「，陈述的独一法子但并非识别该等。恐怕章程的环境表除了实用证券法，Mansion88！此等前瞻性陈述咱们不拟更新。的平常及特定危机及不清朗成分前瞻性陈述因其本质而存正在固有，预测、预测及其他结果也未必告终况且个中所述或表示的任何估计、。敬告谨此，划、宗旨、预期、揣度及意向该等前瞻性陈述所述的任何计，影响而显现迥然不同的结果均恐怕受若干巨大成分所。活动资金及参加血本墟市的本事这些成分包罗： －支柱足够；率程度的利率摇动及进展－墟市摇动以及影响利；们规划所正在国度的经济状态－环球举座经济状态及我，年及之後经济苏醒连接慢慢或衰弱的危机加倍是美国或其他已进展国度於二零一五；或慢慢苏醒的直接和间接影响－室庐及贸易房地产墟市恶化；产物或其他信贷干系危机继承作出的倒霉评级举止－信贷评级机构对咱们、主权刊行人、构造性信贷；计谋宗旨的本事－实现咱们的，、消重本钱及更有用应用血本包罗改良功绩展现、减低危机；咱们所负仔肩的本事－往还敌手践诺对；策的影响及改换以及钱币摇动的影响－财务、金融、汇率、生意及税务政；社会动态－政事及，乱或恐慌行动包罗交兵、暴；汇管造、徵收、国有化或没收资产－咱们规划所正在国度恐怕显现表； －营运成分如编造窒碍、人工失误或标准实施欠妥信息稿 二零一五年四月二十四日 第4页／共4页；对咱们的营业及实务选取的举止－咱们规划所正在国度的禁锢政府，构造、实务及战略变成的改换以及以是恐怕对咱们的营业；例或管帐战略或向例改换的影响－咱们规划所正在国度的律例、规；域的逐鹿或逐鹿场合显现转移－咱们规划所正在地域或营业领；资历员工的本事－留用及聘请合；扩大咱们品牌的本事－支柱咱们声誉及；及驾驭开支的本事－抬高墟市据有率；术改进－技；当令开辟及得回采纳－新产物及任职的，产物及任职的举座价格以及用户认定的该等；力）及分拆（包罗出售非主题资产的本事)－ 收购（包罗告捷整合已收购营业的能;他或然事项的倒霉结果－诉讼、禁锢标准及其；宗旨及本钱宗旨的本事－咱们到达本钱效益；各项所涉危机的奏效及 －咱们驾驭上述。敬告谨此，统统巨大成分上文并无尽列。前瞻性陈述时尊驾正在评估，及其他不清朗成分和事项务请郑重研讨上述成分，公司原料的「危机成分」所载的原料包罗咱们二零一四年年报内第一章—。年证券往还法的章程签订 遵循一九三四，述获正式授权签订人代表签订立案人已妥为调理本讲演由下。udeJehle 董事 日期：二零一五年四月二十四日 附件C CREDITSUISSEAG 呈交美国证券往还委员会的 表格6-K之摘录 本表格6-K之摘录如下文所述於2015年4月30日呈交美国证券往还委员会CREDITSUISSEGROUPAG及CREDITSUISSEAG （立案人） 代表：经ChristianSchmid签订 ChristianSchmid 董事总司理 经ClaudeJehle签订 Cla，roupAG二零一五年第一季财政讲演个中包罗Credit SuisseG。行人讲演 二零一五年四月三十日 委员会档案编号001-33434 CREDITSUISSEAG （立案人的英文译名） Paradeplatz8美国 证券往还委员会 华盛顿哥伦比亚特区20549 表格6-K 遵循一九三四年证券往还法 第13a-16条或15d-16条章程提交的表国个人发,ZurichCH8001,人现时或日後将以表格20-F或表格40-F封面提交年报Switzerland （行政总部地方） 请标明立案。)(1)条许能够硬本提交表格6-K： 注：规例S-T第101(b)(1)条章程表格20-F□x 表格40-F□ 请标明立案人是否依据规例S-T第101(b，报予证券持有人的环境下唯有正在纯粹供给随附的年，交表格6-K方能够硬本提。本提交表格6-K： 注：规例S-T第101(b)(7)条章程请标明立案人是否依据规例S-T第101(b)(7)条许能够硬，立案人表国个人刊行人提交其遵循立案人注册创造唯有不才列环境下方能够硬本提交表格6-K：，（立案人的「所正在国」）的法令举动原籍或合法构成的法律权区，章程必需提交及公然的讲演或其他文献或遵循立案人证券营业的所正在国往还所，文献并非信息稿而该讲演或其他，立案人的证券持有人毋须亦从未派发予，K提交或另行提交委员会於EDGAR存档及（如其商议事项巨大）已章程以表格6-。零一五年四月三十日2 阐释附注 於二，一五年第一季财政讲演已刊发CreditSuisse。本表格6-K的附件现附上财政讲演举动。明（档案编号）内及(ii)就一九三四年证券往还法（经修订）而言被视为「已呈交」表格6-K（包罗其附件）中的本讲演谨此(i)以提述式样载入表格F-3的注册声，(ii)项环境下惟於上述(i)及，原料」及「财政日记及联络原料」的章节除表随附财政讲演中题为「股东台照」、「投资者。年第一季财政讲演 4 签订 遵循一九三四年证券往还法的章程3 附件 编号实质 99.1CreditSuisse一五，述获正式授权签订人代表签订立案人已妥为调理本讲演由下。署 DavidR.Mathers 财政总监 要紧目标 於／截至下列日期 更动百分比 一五年 一四年 一四年 第一季 第四序 第一季 按季更动 按年更动 CreditSuisse（百万瑞士法郎CREDITSUISSEAG （立案人） 日期：二零一五年四月三十日 代表： 经BradyW.Dougan签订 BradyW.Dougan 行政总裁 代表： 经DavidR.Mathers签，股东应占收入净额 1另有指明者除表） ,23 来自连接经业务务个人 1054 691 859 53 ,2 0.40 0.47 55 32 股东应占股本回报(%) 9.9 6.2 8.0 － － 现实税率(%) 31.6 21.2 31.2 － － 主题功绩（百万瑞士法郎054 701 844 50 25 连接经业务务所得每股基础赢余（瑞士法郎） 0.63 0.41 0.47 54 34 连接经业务务所得每股摊薄赢余（瑞士法郎） 0.6，） 收益净额 6另有指明者除表,3 667,6 637,(60) (12) ...... 规划开支总额 5469 5 3 信贷亏蚀拨备 30 75 34 ,5 510,0 540,前连接经业务务所得收入 1035 (5) 1 除税,901 1538 ,除税前收益率(%) 23.0 14.1 21.6 － － 计谋性功绩（百万瑞士法郎400 71 10 本钱／收入比率(%) 76.5 84.7 77.8 － － ，） 收益净额 6另有指明者除表,0 659,0 600,连接经业务务所得收入 1530 10 1 除税前,2 182,9 144, 83 376 (61) (78) － 除税前连接经业务务的亏蚀 (284) (548) (544) (48) (48) 料理资产及新资产净额（十亿瑞士法郎） 连接经业务务的料理资产 1944 26 (6) 本钱／收入比率(%) 72.0 74.9 70.0 － － 股本回报－计谋性功绩(%) 12.0 10.9 14.0 － － 非计谋性功绩（百万瑞士法郎） 收益净额,.0 1374,.3 1377,) 14.7 － 15.6 资产欠债表数据（百万瑞士法郎） 资产总值 904281.1 (0.2) 7.3 连接经业务务的新资产净额 17.0 (3.0, 921390, 878462, 贷款净额 270090 (2) 3, 272774, 250551, 股东权利总额 43659 (1) 8, 43396, 43959, 有形股东权利 34230 (1) 0, 35672, 35066,杠杆数据 危机加权资产（百万瑞士法郎） 288046 (1) (1) 巴塞尔III禁锢血本及, 291514, 285410,应CET1杠杆比率(%) 2.6 2.5 － － － 对应一级杠杆比率(%) 3.6 3.5 － － － 股份原料 刊行正在表股份（百万股） 1996 (1) 1 CET1比率(%) 13.8 14.9 14.3 － － 对应CET1比率(%) 10.0 10.1 10.0 － － 对,.5 1563,.5 1599,) 个中已刊行遍及股 1587.2 (2) (1,.2 1607,.2 1607,6 27.48 27.24 1 2 每股有形账面值（瑞士法郎） 22.18 21.92 22.08 1 0 市值（百万瑞士法郎） 42596.1 0 1 ...... 个中库存股份 (43.7) (7.7) (8.9) 468 391 每股账面值（瑞士法郎） 27.7, 40076, 45308,（全职等值） 雇员人数 46633 4 (8) 雇员人数, 45400, 45800,的特别原料请参阅干系列表600 1 2 上述目标。es(HongKong)Limited 香港 九龙 柯士甸道西1号 全球生意广场 88楼 保荐人兼经办人 CreditSuisse(HongKong)Limited 香港 九龙 柯士甸道西1号 全球生意广场 88楼 法令照拂 香港律例 金杜状师事情所 香港 中环 皇后大道中15号 置地广场 告罗士打大厦 13参加各方 刊行人的注册服务处 CreditSuisseAG Paradeplatz8 8070Zurich Switzerland 过户服务处 CreditSuisse(HongKong)Limited 香港 九龙 柯士甸道西1号 全球生意广场 88楼 流利量供给者 CreditSuisseSecuriti楼 k.innerHTML =370) { gg_lin;nk.innerHTML =} else { gg_li;dChild(gg_link) } } linkNav_HB.appen}友情链接：
